Paris, le 9 novembre 2021 – Essling Expansion, le fonds Growth d’Essling Capital, assure la réorganisation capitalistique du Groupe Teknimed autour de sa dirigeante et actionnaire, Carole Léonard. Actionnaire majoritaire du Groupe, Essling Expansion est accompagné sur cette opération par Multicroissance et Bourrelier Group et prend le relais du trio d’investisseurs formé par Apax Partners, Bpifrance et Crédit-Mutuel Equity. La dette d’acquisition est apportée par le fonds Apera.

Basé à Toulouse, Teknimed est un acteur de référence du marché des biomatériaux implantables, en particulier sur la fabrication et le développement, sur le territoire français et depuis 30 ans, des ciments osseux. Réalisant plus de 80% de chiffre d’affaires à l’international, le Groupe se distingue grâce à des produits dont la qualité est unanimement reconnue, un outil de production moderne, une capacité d’innovation et un savoir-faire règlementaire aux meilleurs standards.

Fort de ces atouts, Teknimed compte bien amplifier sa croissance organique, jusqu’ici de l’ordre de 10% par an, en maintenant l’innovation au cœur de son projet et en accélérant dans certaines géographies, telles que l’Amérique du Nord, y compris au travers de contrats de type OEM. Pour ce faire, les actionnaires ont l’ambition de mettre en place une stratégie ambitieuse de Buy & Build ciblée qui permettra également d’intégrer des technologies disruptives ou complémentaires.

Carole Léonard déclare « Teknimed a su se développer grâce aux efforts des équipes et nombreux partenariats à travers le monde pour le bien être des patients. Je voudrais remercier Apax Partners, Bpifrance, Crédit Mutuel Equity pour ces années passées à nos côtés et leur accompagnement. Nous nous félicitons pour l’enthousiasme et la motivation qu’Essling Expansion a eu pour notre entreprise. Ces derniers ont confirmé l’objectif de nous accompagner dans notre plan de développement ; ensemble nous continuerons cette passionnante aventure entrepreneuriale. »

Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky, Co-gérants d’Essling Expansion déclarent « Nous avons redécouvert l’entreprise après l’avoir visitée en 2015. Nous avons été immédiatement impressionnés par son évolution en 6 ans, ses atouts et son fort potentiel de croissance et pensons que l’entreprise a les capacités, en misant sur l’innovation, de se développer rapidement.

Charles Bourgain, Chargé d’affaires d’Essling Expansion déclare « Nous avons longuement discuté avec Mme Léonard et son équipe et sommes ravis de les accompagner dans cette nouvelle phase de développement qui impliquera nécessairement de la croissance externe. A l’époque de la start-up nation, être une entreprise d’innovation, produisant en France et exportant à 80% est un atout inestimable. »

Martin Bouilleux, Directeur de Participations d’Apax Partners déclare « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Carole Léonard et l’équipe Teknimed dans son développement, avec nos co-actionnaires Crédit Mutuel Equity et Bpifrance. Au cours de ces dernières années, la société a renforcé ses ventes à l’international tout en atteignant les standards les plus élevés sur le plan réglementaire et industriel. La société a démontré toute sa résilience pendant le Covid et performe dans un marché à nouveau très porteur »

A propos de Teknimed

Teknimed est un des fabricants leaders dans le domaine des biomatériaux implantable pour le marché de l’orthopédie, du rachis, et de la médecine du sport.

La société, créée il y a plus de 30 ans, est la seule société française spécialisée dans quatre types de biomatériaux (ciment osseux PMMA, substituts osseux, polymères résorbables et textiles) qu’elle fabrique dans ses locaux et ses salles blanches ISO 5 et 7. Elle propose ses produits et leurs ancillaires aux chirurgiens au travers d’un réseau de distributeurs, en marque blanche (OEM) et en sous-traitance pour les leaders du marché.

Teknimed a historiquement intégré une chaîne complète de valeur dans son activité. Elle inclut la R&D, le service réglementaire/certifications, le transfert industriel, le sourcing des matières premières, la production, le contrôle qualité et le packaging. L’entreprise, certifiée ISO 13485V16 par le BSI, répond aux exigences FDA, MDSAP, KGMP, ANVISA, et a déjà obtenu un premier marquage CE pour un produit de classe III sous la nouvelle réglementation MDR pour le marché européen. Grâce à sa réputation et sa fiabilité sur le marché l’entreprise exporte ses produits pour plus de 80 % à l’international et dans plus de 85 pays dans le monde.

A propos d’Essling Expansion

Essling Expansion est un fonds de Growth Small & Lower-Mid Cap destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du digital, du software, de la santé et des services B2B. Après Evolucare, Ubitransport, Chabé, SPVie et inWebo, Teknimed est le 6ème investissement réalisé par le fonds en moins de 3 ans. Très orientées vers la croissance externe, les entreprises du portefeuille d’Essling Expansion ont d’ores et déjà réalisé 10 opérations de croissance externe à date (4 prévues d’ici la fin de l’année). Essling Expansion est géré par Essling Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (450m€ d’actifs sous gestion), qui gère également des fonds globaux de co-investissements (« Essling Co-Invest ») et développe actuellement une stratégie de co-investissement global 100% dédiée à la santé (levée en cours).

A propos d’Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.

Apax Partners sas, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners LLP, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.

Intervenants

Société : Teknimed (Carole Léonard)

Investisseurs : Essling Expansion (Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky, Charles Bourgain, Tristan Eliard),
Bourrelier Group (Jean-Claude Bourrelier, Léonard de la Hosseraye), Multicroissance (Philippe Pla).

Dette : Apera Asset Management (Franklin Henrot, Salim Lemseffer, Maxime Communier)

Cédants : Apax Development (Caroline Remus, Martin Bouilleux), Crédit Mutuel Equity (Eve Basse-Cathalinat, Florent Lecomte), Bpifrance (Christine Busque)

Audit Financier Investisseurs : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Benoit Bestion, Thibault de la Taille, Clément Allouard, Aurore Vince)

Conseil juridique Investisseurs : Dentons (Olivia Guéguen, Pierre-Marie Gallo, Anne-Laure Marcerou, Frédéric Long, Jean-Marc Allix, Steeve Jaskierowicz, Jérôme Le Berre)

Audit Stratégique Investisseurs : Avicenne (Ali Madani, Jean-Philippe Salvat)

Audit ESG Investisseurs : Goodwill Management (Wadie El Awad, Antoine Payot)

Conseil financier de la Société : Potomac Transactions (Sébastien Drouot, Ahmed Soibah-Eddine)

Conseil(s) juridique(s) de la Société : Villechenon (Tristan Segonds)

Conseil(s) financier(s) Management : LBO Managers (Hervé Thibaut de Maisières), Finadoc (François Almaleh)

Conseil juridique Management : Volt (Lucas d’Orgeval)

Conseil juridique Dette : De Pardieu Maffrei Brocas (Sébastien Boullier de Branche, Julien Willemot, Sandra Aloui, Priscilla Van Den Perre et Arthur Leclerc)

Contact Teknimed

Divers contacts dans le communiqué.